經歷過去3年的高增長後，速凍面米制品消費端市場增速放緩。不久前釋出的2023年年報顯示，8家速凍食品企業中，5家迎來營收、凈利潤雙增；速凍面米制品龍頭企業三全食品迎來上市後營收首降，安井食品的速凍面米制品營收增幅在公司四大速凍制品中墊底。傳統商超對速凍食品企業營收貢獻逐步下降，渠道碎片化、分流趨勢愈加明顯。
盡管2023年發生「預制菜進校園」事件，但速凍食品企業布局預制菜產業的熱情並未消退，預制菜肴類產品也延續高增長勢頭。安井食品在年報中提到，不應對預制菜「一棒子打死」。巴比食品也在近期接受投資者調研時表示，市場監管總局等六部門印發【關於加強預制菜食品安全監管 促進產業高品質發展的通知】等政策變化，堅定了公司進入預制菜領域的決心，對於註重品牌品質的上市公司是一個積極訊號。
速凍面米制品增速放緩
2023年營收減少5.09%至70.56億元，凈利潤減少6.55%至7.49億元，速凍面米制品龍頭三全食品迎來2008年上市以來營收首降。其主力產品速凍面米制品中，湯圓、水餃、粽子產品實作營收36.89億元，同比下降15.74%。
三全食品在年報中解釋稱，報告期內，消費端呈現弱復蘇態勢，特別是進入2023年第四季度，水餃類產品競爭較為激烈，加之水餃等包餡類產品的銷量與豬肉價格之間具有一定關聯性，豬肉價格長期不振對於此類產品的銷量存在負向影響，水餃品類面臨量價雙向承壓。
同樣的問題也體現在安井食品年報中。受商超渠道客流減少、部份門店關停等市場環境影響，其速凍面米制品2023年營收增長5.4%至25.45億元，增速遠低於速凍菜肴制品（29.84%）、速凍魚糜制品（11.76%）、速凍肉制品（10.22%），在公司四大速凍制品中墊底。而海欣食品的速凍面米制品2023年實作營收1788.72萬元，同比下降48.38%。
一家大型速凍面米企業銷售負責人潘先生也曾向新京報記者證實，2023年速凍面米產品銷售回升程度較想象中差一些，即便旺季也未恢復到往年同期水平。
大型商超負責人劉先生介紹，2023年速凍面米食品整體銷售不旺，特別是在5月、6月一度陷入低谷。門店采取的主要措施是組織采購與廠家談判，降低進價與售價，幾大速凍品牌也是先降價再做活動。
千味央廚在年報中坦言，隨著中國餐飲行業連鎖化趨勢顯現，越來越多的餐飲企業透過統一采購半成品來管控品質、提高出餐效率、降低成本等，因此餐飲B端（企業端）市場成為速凍面米制品市場規模擴大的重要引擎。2023年，速凍行業餐飲端呈慢復蘇趨勢，餐飲連鎖強於小餐飲；速凍C端（消費端）略顯疲態，多渠道相互分流，預計趨勢將延續。
渠道碎片化
千味央廚提到的渠道分流，體現之一即是商超渠道對速凍食品企業的營收貢獻持續下降。
2023年，三全食品的「零售及創新市場」營收下降9.58%至56.26億元，「餐飲市場」抓住團餐、鄉廚、宴席等復蘇機遇，營收增長17.93%至14.3億元。安井食品商超渠道營收同比下降13.42%，經銷商、特通直營、電商渠道營業收入分別增長15.96%、28.88%、145.92%。惠發食品商超模式營收增長2.62%，經銷商模式、終端直銷模式、供應鏈模式營收均取得雙位數增長。五芳齋商超渠道營收下降15.18%，連鎖門店、經銷商渠道、電子商務營收分別增長26.68%、10.89%、8.13%。
安井食品在年報中稱，2023年包括速凍食品在內的快消品市場在延續溫和復蘇的同時，渠道分化、碎片化態勢也愈發明顯。
叮咚冷凍面點負責人周銘南此前接受新京報記者采訪時表示，由於消費者購買心智發生變化，2023年速凍面米食品銷售對比2022年有所下降，但需求仍處在高位，只是市場結構發生了變化。2020年以來，各大平台速凍面米廠牌產品份額有所下降，渠道自有品牌占比有所提升，這也是導致2023年廠牌產品市場難做的原因之一。
周銘南進一步分析，各大廠商通常希望用同樣的產品適應不同的渠道需求，保持銷售規模和生產線固定不變。一旦規則被打破，容易發生產品滯銷，廠牌間、渠道間的價格戰也造成低毛利問題。相比之下，渠道自有品牌能夠更快速了解消費痛點，改善食材，最佳化工藝。目前一些廠牌與平台關系緊密，開始做平台客製、聯名、代工產品。
2023年以來，安井食品從企業端渠道著手，選擇高端菜場、生鮮超市及高消費水平的賣場，透過特色產品的突破，形成示範效應，進而帶動整個品類。惠發食品也在鞏固原有銷售渠道的基礎上，加大團餐渠道、預制菜品研產銷和健康食材供應鏈服務方面的投入，銷售規模穩步增長。三全食品近期接受投資者調研時表示，公司將跟隨渠道碎片化的發展趨勢，逐步提高新型業態渠道的銷售占比，最佳化渠道結構。
持續加碼預制菜
除開辟新渠道外，拓展新品類也成為速凍食品企業維持業績增長的主要策略，預制菜更是連續3年出現在速凍食品企業年報中。
安井食品早在2018年就著手布局預制菜品類；2022年二季度成立「安井小廚」事業部，聚焦B端調理菜肴類產品；以輕資產運作模式整合上遊中小食材廠家，為全資子公司「凍品先生」貼牌生產面向消費者的菜品；透過收購新宏業食品有限公司、湖北新柳伍食品集團有限公司，快速布局上遊原料淡水魚糜產業及速凍調味小龍蝦菜肴制品。2023年，安井食品速凍菜肴制品營收39.27億元，同比增長29.84%。並表後的新柳伍也為公司速凍菜肴制品營收和凈利潤增長帶來貢獻。
押寶預制菜業務的，還有海欣食品、惠發食品、千味央廚、巴比食品。2023年，海欣食品「水產品精深加工及速凍菜肴制品計畫」募資到位，收購東鷗食品布局高端水產預制菜，速凍菜肴制品營收增長84.47%至3億元。惠發食品制定城市專屬預制菜產業發展方案，與甘肅省臨夏州人民政府達成合作，擬共同打造民族特色食品生產供應基地和美食產業集群；設立山東食品（預制菜）行業分中心，2023年中式菜肴營收增長23.95%至2.21億元。
作為供應鏈型企業，千味央廚2023年重點關註預制菜業務，圍繞B端客戶、宴席場景、團餐需求做客製化和個人化開發，公司菜肴類產品營收增長38.63%至2.95億元。2023年，巴比食品規劃100多個預制菜產品，已推出11個以半成品菜為主的產品，透過現有食材供應鏈網路推廣，對小型餐飲連鎖客戶進行客製化開發，同時積累消費端渠道。
從上述投資布局來看，2023年發生的「預制菜進校園」事件以及近期六部門出台的預制菜新規，並沒有降低速凍食品企業布局預制菜的熱情。2023年，中央「一號檔」首次提到培育發展預制菜產業。2024年3月，市場監管總局等六部門印發【關於加強預制菜食品安全監管 促進產業高品質發展的通知】，首次在國家層面明確預制菜範圍，對預制菜原輔料、預加工工藝等進行界定。
安井食品在年報中稱，上述政策將促進預制菜乃至速凍食品行業迎來全新發展機遇。目前預制菜行業仍整體呈現小弱散亂、「有品類、無品牌」的市場格局。2023年「預制菜進校園」事件所揭示的行業部份亂象，更多是因為預制菜相關產品早期發展迅速，法規標準尚未健全，給少部份合規意識淡薄、缺乏敬畏之心的商家留下可乘之機，造成不良影響，「因此，擴大化、妖魔化，一棒子打死是不合理的」。從終局視角看，在產品研發、渠道推廣、品牌營運等方面具備綜合優勢的企業，將更好適應市場變化，具備更大發展潛力。
巴比食品也在2024年3月29日接受投資者調研時稱，近期出台的預制菜新規，有利於推動行業規範化發展，幫助有品牌、有品質的預制菜企業公平競爭。政策變化堅定了公司進入預制菜領域的決心，也可以幫助公司遮蔽部份低價競爭對手的影響，對於註重品牌品質的上市公司是一個積極訊號。
新京報首席記者 郭鐵
編輯 李嚴
校對 柳寶慶
