來源：參考訊息網
法國國際關系與戰略研究所網站日前發表該所副研究員雷米·布爾若的文章，題為【半導體是人工智能巨頭們的阿基里斯之踵】，文章摘編如下：
輝達和台積電在人工智能(AI)半導體設計生產中的獨特地位激起了數碼巨頭們的覬覦。
人工智能的迅猛發展基於兩個不同性質的支柱：一方面是大型語言模型的開發，另一方面是專用處理器帶來的驚人計算能力。這些處理器主要由無處不在的巨頭輝達設計，並由以台積電為主的少數幾家企業制造。人工智能模型和半導體需要巨額投資和尖端技術。然而，這是兩個雖然合作緊密的領域，但它們需要滿足的要求卻截然不同。
在模型開發方面，微軟、元宇宙平台公司(Meta)和谷歌等美國數碼巨頭擁有主導該領域所需的所有技術、經濟和政治資源，無論是在內部開發還是透過收購/合作。雖然開源使整個人工智能生態系得以存在，但它並不能完全被視為大衛對抗歌利亞的武器，因為巨頭們自身也在其中投入了大量資金。例如，Meta的LLaMa語言模型就是開源的。另外，由於大科技公司的財力和影響力，我們看到獨立參與者正一個接一個地進入其軌域。法國Mistral公司最近就宣布加入微軟公司。因此，巨頭們有充足的機會牢牢控制模型的開發。
在這些龐然大物稱霸的背後，訓練這些人工智能模型的處理器的重要性不容小覷。它甚至是當今技術戰爭的筋骨，掌握在另一類工業巨頭的手中。整個人工智能領域仍然極端依賴於以輝達和台積電為中心的極其集中的半導體設計和生產鏈。
對於數碼巨頭們來說，半導體方面的自主性仍然是一個挑戰，面對這一挑戰，如何自我定位是一個棘手問題。在芯片設計領域，經過多年投資，輝達幾乎壟斷了人工智能專用半導體的設計。去年，這家美國公司設計了全球80%的此類半導體。
完成設計後，輝達將其生產分包給台灣公司台積電，台積電是全球僅有的十家有能力生產這些產品的公司之一。在這個行業中，半導體的生產需要一條具有自身特點的生產線。這些新生產線的成本極其昂貴，一個全新的工廠需要150億至200億美元和至少兩年的時間才能建成。只有極少數經濟參與者有能力投入這些巨額資金，並克服進入半導體代工廠市場的障礙。
盡管投資巨大，但一些企業正在進入或重新進入這一市場，如美國英特爾公司和日本Rapidus公司。但在新工廠生產出更多芯片之前，供應將無法跟上全球對人工智能芯片的需求。因此，芯片價格大幅上漲。輝達的p00顯卡單價高達4萬美元。可用芯片有限的原因在於，即使增加了產量，該公司仍無法滿足市場需求。一些輝達芯片的使用者和買家擔心依賴於單一供應商這種情況。
開放人工智能研究中心(OpenAI)行政總裁山姆·奧爾特曼幾個月來與制造商和投資基金頻頻會面，他提到了一項7萬億美元的半導體行業投資計劃，該專案仍在進行中。奧爾特曼並非孤軍奮戰，各種舉措正在蓬勃發展。蘋果公司正與台積電合作生產人工智能芯片，日本軟銀集團行政總裁孫正義希望將自己的集團轉型為一家人工智能巨頭。孫正義的最新專案是讓其子公司安謀科技公司(ARM)建立一個新的人工智能芯片部門，原型將於2025年春季進行測試，量產將於2025年秋季開始。
這種新型短缺正吸引著數碼巨頭們以不同的風格在細分市場中定位自己。數碼巨頭們發現自己陷入了一個難以逾越的產業瓶頸，所有主要地區都能在其中占據一席之地的前景更加遙遠和不確定。人工智能專用半導體的過度集中也給整個產業鏈帶來了非常現實的產業彈性風險。在這方面，產業多元化是眼下面臨的一個重大挑戰。（編譯/林曉軒）
（來源：參考訊息網）
