在 AI 芯片需求持續強勁的背景下，半導體制造巨頭台積電18日公布2024年第一季度財報並舉行業績說明會。
財報數據顯示，截至2024年3 月31日，台積電第一季度合並收入為1324.55 億人民幣，同比增長 16.5%，環比下降 5.3%；凈利潤為503.97億人民幣，同比增長 8.9%，環比下降 5.5%。第一季度營業利潤556.56億人民幣，同比增長 7.7%，預估538.34億人民幣；第一季度毛利率 53.1%，預估 53%。截至發稿，台積電股價報139.030美元/股，微跌0.55%。
先進制程依舊是台積電本季度最為主要的營收來源，財報數據顯示，該公司第一季度3奈米出貨量占晶圓總收入的9%，5奈米占37%，7奈米占19%。先進制程（即7奈米及更先進的制程）占晶圓總收入的65%，即約3852.2億新台幣。
需要註意到，2023年第四季度，台積電3奈米、5奈米和7奈米制程分別占晶圓總收入的15%、35%、17%，先進制程占晶圓總收入的比重達到了67%。2023年第三季度，台積電3奈米、5奈米和7奈米制程分別占晶圓總收入的6%、37%、16%。橫向對比可以發現，3奈米制程占台積電總營收的比重在第一季度再次出現下降，這一制程中蘋果是台積電最大的客戶。
分析機構IDC日前釋出最新調研報告，2024年第一季度，全球智慧型手機出貨量的格局發生了顯著變化，iPhone的出貨量為5010萬台，較去年同期下滑9.6%，跌幅系同類主流手機品牌中最大。
摩根士丹利分析師Charlie Chan在3月7日的報告中指出，今年1-2月，台積電營收增長9.4%，這主要得益於人工智慧對高端芯片的需求，從而抵消了iPhone銷售放緩的潛在影響。第一財經記者獲取到的訊息顯示，受惠於來自輝達人工智慧圖形處理器的強勁需求，台積電的5nm產能利用率當前已達滿負荷。
種種跡象表明，當前，人工智慧芯片的需求已經超過蘋果成為拉動台積電先進制程訂單的「第一動力」。
目前行業對輝達GB200計算卡寄予厚望，TrendForce集邦咨詢預估2025年該產品出貨量有機會突破百萬顆，占輝達高端GPU近四至五成。由於輝達B系列包含GB200、B100、B200等將耗費更多CoWoS產能，台積電亦提升2024全年CoWoS產能需求，預估至年底每月產能將逼近4萬，相較2023年總產能提升逾150%。
對於市場關心的2奈米制程，台積電在業績說明會上也做出回應，台積電在業績會上表示，預計公司2奈米制程將於2025年實作量產，將在2026年第一季度末開始帶來可觀的營收。
本月初，台灣地區花蓮縣發生多次地震，其中最大震級為7.3級。台積電在台灣地區的工廠生產一度受到影響，在18日舉行的業績說明會上，台積電再談地震對公司業績的影響。台積電稱，本月地震確實影響了一些晶圓廠，預計大部份損失的產量將在第二季恢復。
台積電對第二季度業績持樂觀態度，該公司預計第二季度銷售額196億美元至204億美元，預計第二季度營業利益率40%至42%，市場預期41.3%，業務將受到3nm和5nm芯片的支持。
Counterpoint Research 副總監 Brady Wang 對第一財經分析指出，2023 年第四季度，台積電憑借智慧型手機補貨和人工智慧強勁需求，占據晶圓代工行業的領導地位，市場份額達61%。
「持續強勁的先進芯片需求，尤其是用於人工智慧領域的芯片需求，對台積電的短期和長期業績而言都是積極訊號。對先進芯片研發的關註，例如轉向 3nm 技術，是推動台積電長期增長的另一個因素。海外市場相關政策的支持，有可能對先進制程行業產生重大影響，尤其是在 10nm 以下芯片生產領域。」他說。
(本文來自第一財經)
