6月18日下午,在德陽2024四川國際美酒博覽會上,中國酒業協會副秘書長劉振國釋出了【2024中國白酒市場中期研究報告】,對當下白酒行業特點、趨勢作了分析,並提出了九大應對措施。
當前市場特征:存量寬度競爭市場強分化
【報告】認為,2023-2024年白酒行業強集中、強分化的發展態勢愈發顯著,產業結構持續向更最佳化的方向邁進。
具體表現在:行業產量下降,銷售收入增長,利潤總額提升,行業分化明顯,消費雙理性,進入存量時代。
2023年,白酒629萬kL,同比下降5.1%,白酒行業銷售收入7563億,增長9.7%,白酒利潤2328億,增長7.5%。
酒類消費進入價格與消費雙理性時代,消費增長動力減弱,市場進入轉型期。
2024年復蘇態勢較弱,存量競爭下80%企業表示市場有所遇冷,消費多元、強分化、寬度競爭已成事實。
在價格段上,2024年1-6月白酒市場經銷商、零售商反饋市場動銷最好的前三價格帶分別為300-500元、100-300元、100元及以下。
倒掛程度前三價格帶分別為800-1500元、500-800元、300-500元。
渠道表現上,流通企業銷售量同比下降的占比達到37.5%,銷售額同比下降的占比達到52.1%,客單價同比下降達到了68.8%。
但【報告】認為,2024年上半年,中國白酒市場仍然表現出堅實的抗風險能力,與持續的發展韌勁。
消費者消費頻次降低,但對品質的追求不會降,價效比是消費者理性選擇的核心支撐。
產品方面,擁有「高品質,低價格」的大眾化白酒產品,顯示出強勁的增長勢頭。
2024白酒五大變化:庫存增加「重保現金流」
【報告】認為,2024年白酒市場發生了五大變化。
一是價格波動。全國白酒批發價指數呈現溫和動蕩態勢,基酒市場穩定,名酒價格相對穩定,地方酒價格有所下跌。
二是價格提升與庫存增加,酒企透過順價穩定市場價格體系,但上下遊「夾擊」渠道商兩頭承壓,面臨著價格倒掛、庫存積壓的困境。
三是品牌競爭分化,T9品牌「量」與「利」增長態勢穩健,地方酒發展空間受擠壓。
四是消費主力與產品需求調整,5060結束主流市場,85後成為主流,90後成為新秀,消費品質升級和品牌升級推動持續增長。
五是整個白酒企業經營策略趨於謹慎,超50%流通渠道經營者下半年市場經營者更看「重保住現金流」。
2024年市場應對:九招化解風險迎得更好未來
2024年如何適應變化更好發展?【報告】提出了酒類市場健康發展九大觀點。
一是穩中提質,增強行業自律。
二是產區建設是企業競爭的重要力量。
三是產業橫向集中,重構新型廠商關系。
四是數位化建設,推進行銷精準化升級。
五是「1+N」戰略,推細分產品,多元布局,深化消費者培育。
六是全渠道布局,打通線上線下的傳統邊界。
七是「專業化+精細化+數位化」營運,對人才培育提出更高的要求。
八是「內卷」加強,促進企業創新破局。
九是白酒國際化任重道遠,但國際化是必然的趨勢。在國際標準完善、化解貿易壁壘、國際市場拓展、白酒文化推廣上,需要政府、協會、名酒企業的共同努力。
封面新聞記者 喻奇樹
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