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星链已经取得了共识,商业模式也已闭环,剩下的就是数Money了

2024-02-11军事

星链从2015年被首次提出,到现在已经8年了。在过去的8年中,有人看衰,有人看好。那么星链到底带来了什么?是否已经取得了共识?星链的成本是否可行?商业模式是否已闭环?与运营商的关系定位?

在理清所有问题之前,我们先给星链定一个调:星链在商业模式上已经闭环,在技术上已经完成串联。

最关键的是,目前还没有出现第二家公司,第二个国家能够复制它的成功,技术壁垒已经形成,垄断地位基本确定。

(1)2023年进展

在2023年SpaceX在星链的发射上是明显提速了,由2022年平均每10.7天发射一批,缩短至5.8天发射一批。全年SpaceX公司用猎鹰火箭完成59批次"星链"发射,共计部署1903颗"星链"卫星。在轨卫星总规模已经达到的5559颗,这个数量其实是很恐怖的。对比下,人类过去60年,全世界所有国家发射的卫星总数量也仅仅是4000多颗,星链已经超过了人类过去60年发射的总和。

(2)为什么要做星链?

4G、5G用的挺好的,为啥要用卫星通信?我们先来看一个数据,全球5G基站部署总量超过364万个,其中中国5G基站总量达231万个,5G网络也仅仅覆盖全球30%的人口,尚有70%人口未覆盖,除中国外有80%人口未覆盖。

这个比例说明什么?说明4G、5G只能覆盖理想的场景。通信的生意很大,还有很多通信的需求,可赚的钱还很多。而世界经济、人口密度、地区环境严重不均衡,导致4G、5G没法做到全范围的覆盖。像飞机、轮船、灾区、战区这些复杂场景,固定基站根本也没法覆盖。为这些国家人口场景提供通信就成了星链的初心,毕竟全世界一半以上的人口仍然有这个需求。

(3)星链的成本

摩托罗拉曾经搞过铱星计划,最终以失败告终。失败的主要原因就是成本高昂。

航天火箭发射卫星是典型的资本密集型和技术密集型产业,成本和规模都很重要。

通信卫星的主要成本包含两个:发射成本和卫星成本。

  • 在卫星成本方面,当年摩托罗拉铱星的成本是3067万美元。SpaceX降低成本的法宝是:内部研发制造,而不是依托国际国内供应链进行采购,卫星方案设计,零部件,卫星研制等工作都在公司内部闭环生产,降低成本的同时还提高了卫星产能。
  • 目前星链卫星的生产线规模是世界上最大的,每月产量为120颗,平均每天4颗成本能够降低到50万美元,只有这种价格才能打开4.2万颗卫星的部署之门。

  • 在发射成本方面,发射星链的猎鹰9号火箭第一级多次重复使用之后,发射60颗星链卫星的成本可以低至3000万美元,也就是平均每颗卫星50万美元,长期目标是28万美元,将来"星舰"投入使用后发射成本还将大幅度下降。
  • (4)星链已完成商业模式闭环

    Starlink不是第一家提供卫星网络服务的提供商,休斯网络和卫讯是美国两大卫星网络服务提供商。休斯网络拥有123万卫星宽带用户,遍布美国以及拉丁美洲。卫讯也有60万的宽带用户,年收入12.11亿美元,所以用户需求天生存在。

    星链在收费上也采取了多种套餐模式,120美元的家庭版,140~500美元的企业版,200美元的房车旅行版,还有5000美元的海事、应急响应版。这个价格虽然对具备有线宽带接入条件的地区并没有优势,但对于偏远地区和海上用户具有很强的竞争力。

    截至2023年11月,Starlink已经在七大洲六十多个国家可用,用户数达230万户。收费方式为终端+流量套餐,基本终端599美元/台;基本流量套餐120美元/月。随后SpaceX公司就宣布:已实现盈亏平衡。在资本密集型的产业里面,盈亏平衡是个非常重要的节点,说明最大的困难已经被克服。

    星链已经取得了初期网络-->用户收入-->卫星补点-->扩大收入-->卫星迭代替换的良好循环。按照马斯克本人的目标,星链初级目标是覆盖全球3%~5%的人口,即潜在市场规模为2.3亿~3.8亿人口,最终星链每年产生300亿美元服务收入。

    (5)与运营商的关系定位

    星链的通信场景与4G、5G网络的通信场景并不交叉,而这些场景5G永远无法覆盖,这是一种互补而不是竞争关系。

    2024年星链将推出DTC功能,星链手机直连业务采用的是移动通信运营商的频段,相当于将地面基站搬到了天上,用户可以在地面网络覆盖不到的地区,甚至在全球任何一个角落无感的接入星链卫星从而实现网络连接,很好的照顾了用户体验,不用更改任何硬件设备,甚至不用增加额外月租费用,届时卫星可与手机直连消除一切通信盲区。

    当然直连业务是从运营商收费而非直接面向用户。2022年8月25日SpaceX和T-Mobile宣布合作,利用星链的卫星网络和T-Mobile的无线网络为客户提供通信服务,这也印证了短期星链和运营商是合作和互补的关系。

    但是从长远看,蛇吞象会成定局,以后5G、6G甚至什么G的都不关键了,有了星链就不存在什么G了。