明末天啟年間，爆發了一場神秘疫病，漁村驚現可怕怪物，長老卻說因為捕魚觸怒海神，遭了天譴，真相到底是什麽？
弟弟兩年前代替哥哥去關外辦差，走後便再無訊息，錦衣衛褚思鏡為找尋弟弟的下落來到寧海堡。
傳聞寧海堡怪病是因為孫提督修城築堡，觸怒了天意。然而這並不是真相，而是為了掩蓋事實的謠言。
褚思鏡假裝是奉命來調查疫病一事，卻遭到當地官員阻攔，當地官員一口咬定沒有疫病，只是風寒。
他偶然遇到幾個烏暮島民，有一個好像認識他一樣，剛想追過去問，就遭到了阻攔，漁民趕緊乘船離開。
這些漁民好像在害怕些什麽，阻攔的當地官員看起來也不想讓褚思鏡知道有關烏暮島的情況。
在褚思鏡的幻覺裏，一直有個聲音在讓他上島，就是烏暮島，一切都來不及了，不要相信任何人。
幻覺中發生的事情是真的嗎？為什麽一定要去烏暮島呢？
關鍵線索一：丘芷
島上大長老丘芷見到褚思鏡的眼神有些不對，應該是見過他的弟弟，畢竟兩個人長得太像了。
丘長老開口就提到他們來此是為了查島上疫病，卻在褚思鏡反問之前有人來過時馬上否認，這個長老一定有問題。
更加奇怪的是，丘長老也說島民只是感染風寒，而褚思鏡見到的灰鱗只是一種皮膚病，不曾傳染至島外。
寧海堡有相似病癥的人，可見，丘長老一定在說謊。從丘長老這是問不出什麽有用的資訊了，他只能另想辦法。
關鍵線索二：賀六宏
島上的孩子賀六宏見到魚十分害怕，嘴裏還念叨著魚不會死，他告訴褚思鏡這個島上有妖怪。
島上裏長說這孩子腦子有問題，一直瘋瘋癲癲的，不要聽他胡說。賀六宏的一句話引起了褚思鏡的懷疑。
「黑衣服不怕妖怪，他們也是黑衣服，他們也抓妖怪，那你是幫我來打妖怪的嗎」？
看似無心的幾句話，似乎在提醒他什麽，賀六宏到底是真瘋還是裝的呢？他很可能也見過弟弟。
關鍵線索三：沈淙
那個好像認識自己的烏暮島民叫沈淙，她出現在褚思鏡面前，應該也知道有關弟弟的訊息。
沈淙告訴他，兩年前媽媽帶著那個錦衣衛去見了渥旃，這個渥旃從天上來，住在大海底，所有人都怕他。
他們走後便再也沒有回來，那個在她夢裏一直出現的地方，就在海的另一邊，褚思鏡決定過去看看。
正要出發的時候，襲擊自己的怪物再次出現了，沈淙讓他趕緊走，怪物不會傷害自己。
怪物會不會是得了怪病的人變成的？這一件件詭異的事情都在指向一個地方，渥旃會是外太空的生物嗎？
只有弄明白幻覺裏發生的那些事，褚思鏡才能知道島上的怪病因何而來，才能弄清楚弟弟在這經歷了什麽。
那為什麽只有褚思鏡和沈淙會有這些幻覺呢？
