還有幾天美國大選就投票了,我個人更加希望哈裏斯獲勝,因為相比於哈哈哈,杜林普長期來說更麻煩,雖然短期還可能不錯。
萬惡淫為首,有人把這個「淫」解釋成淫亂,男女之事,我感覺解釋成「多」可能更合適。什麽事,一旦太多了,就會變成壞事。
現在的美國也是如此,美國表面看是世界第一強國,但是實際上卻是一群烏合之眾,部份類似馬斯克這樣厲害的人帶著一大堆沒用的人搖搖晃晃的前進,走不了多遠。
民主黨就是要多 ,人越多越好, 杜林普就是要人少 ,把那些意誌不堅定,對美國沒有幫助的人都清除掉,團結那些最中堅的人。打個比方就是民主黨追求的是體重,而杜林普要去掉肥肉,追求精幹。
但是這就好像拳擊比賽,美國一旦瘦身,體重下降,就和中國不是一個級別的對手,從重量級下降到中量級,這兩個量級的收益可是完全不一樣的,大家都記得泰森,阿裏,但是誰能記得中量級拳王?
所以這就是民主黨和共和黨現在的根本問題,或者說是美國建制派和杜林普為代表的改革派的矛盾所在。
支持哈裏斯那一派的人覺得不能減輕重量,一旦降低了級別,美國會失去很多東西,但是杜林普那一派認為現在已經無法在全球和中國競爭,與其最後被拖死,還不如先降低階別,保存實力,伺機東山再起。
這幾年,為了維持美國經濟的虛胖,民主黨也是用盡了辦法,AI就是最重要的代表。今年超微電子的股價不斷下挫,昨天安永說無法對超微電子的財務真實性負責,這相當於告訴全世界超微電子財務造假,而超微電子的占輝達訂單的11%。
超微可以造假,那其他的AI呢,現在openAI的財務狀況也無法持續了,只能透過不斷的融資解決財務問題。
杜林普還是哈裏斯,不管誰獲勝,都要想辦法把很多泡沫擠掉,相比之下,杜林普更為直接,更加粗暴,沒有幻想,他首先要做的就是拋棄很多包袱。
90年代國企深陷泥潭無法自拔,當時的領導的做法就是一刀切,直接甩掉包袱,國企輕裝上陣,07年大牛市又透過上市融資,解決了很多國企的財務困局。但是這個改革是很痛苦的,犧牲了一代人的利益,好在中國並非是移民國家,沒有宗教和種族問題。
現在杜林普要學習我們90年代的搞法,讓美元貶值,改革國內經濟,補貼制造業,砍掉很多不必要的開支。這麽搞,就是拋棄很多美國人,包括非法移民。
如果他真的幹成了,那就是再造美國,如果沒幹成,那對手就要把他回爐再造。這對雙方來說就是生死存亡。
相比於讓美股大跌,用貨幣化的手段解決問題可能更好。
如果要擠破泡沫,美股就完蛋了,這會損害非常多人的利益, 現在的貨幣是信用貨幣 ,這一點大家一定要有深刻的認識,信用貨幣的意思就是加杠桿。
比如說輝達,它的營業額增長300多億,它的股價就能增長3萬億,這是一個100倍的杠桿放大。所以要推高輝達的股價,並不需要真的拿出幾萬億,有可能只需要幾百億就夠了。
如果一個人持有輝達的股票10萬美元,銀行存款1萬美元,他想要買個5萬美元的車,需要考慮一下。
一旦他持有的輝達股票變成了100萬美元,就算銀行存款只有5000美元,他還是可以去買個5萬美元的車。
如果過一段時間輝達股票又變成10萬美元,可是他已經買了5萬美元的汽車了,怎麽辦?
所以信用貨幣一旦杠桿崩塌,就完蛋了。
與其讓杠桿完蛋導致美股和美債完蛋,還不如讓美元完蛋 。所以杜林普多次說要弱美元政策。
這也是黃金一直上漲的主要原因。
我在2022年說黃金要漲到3000美元,很多人不信,覺得美元加息黃金不可能上漲。現在離3000不到10%了。
我判斷的大邏輯就是美元要完蛋,黃金對央行來說是貨幣,央行拿著1億美元和等值的黃金,在資產負債表上是不變的。如果央行覺得美元要完蛋,那自然會選擇更換成黃金,這樣既保持了資產負債表的不變,又能避免未來美元崩盤的風險。
最開始這麽幹的就是中國央行,後來世界各國央行都開始跟隨,導致黃金走了這麽久的牛市。
對全世界央行來說,美元太多,黃金太少,大家只要買一點,黃金庫存就不夠了,黃金買完,就會買白銀,白銀買完,就會買其他的大宗商品和核心資產。
前幾天中美第六次金融工作會議召開,我們直接對美國說後面的經濟刺激政策會很大。
這幾年中美經濟暗戰,在股市,匯率,債務等各個領域角力,大家都不敢松口,害怕一方出現系統性風險,現在我們松口了,美國人會怎麽樣呢?
現在這個時候,究竟有多少人願意把人民幣換成美元?
也就是說就算我們搞了大規模的刺激,人民幣的匯率也不一定能跌多少,難題給到了美國。
▶美國不跟,美元很堅挺,可是債務問題更加嚴重。
▶美國跟,中國的問題徹底解決。
現在就好比早春二月,雖然風還是比較冷,但是已經過了最痛苦的時期, 我感覺現在反而是怎麽想著把核心資產以較低的價格拿到的問題 。
最近大A妖股縱橫,有幾十個板的出現,很多板塊都出現妖股,吸引了很多投資者的註意,很多人拋售藍籌白馬,跑去炒妖股,導致藍籌白馬高位震蕩小跌。
但是上個月發行的A500ETF在短短一個月不到的時間,規模增加了700億,還有大量的A500ETF的連結基金發行,資金源源不斷的湧入藍籌白馬。
所以現在的情況就是散戶拋售核心資產,去炒作妖股, 大機構接盤散戶的核心資產,順利完成了低位吸籌 。
現在大A每天成交量接近2萬億,這麽大的成交量並沒有繼續往上,這就很值得琢磨了。
我之前分析過,別看大A的總市值90萬億,其實真正在市場進行流通的可能就十來萬億,三季度中央匯金就買入2700億就把大盤拉起來,可見真正流通市值的稀缺。
盡可能多的在低位拿到更多的籌碼,這是國家隊的目標,只有拿到更多的籌碼,後面的慢牛才更加健康,因為流通的籌碼越少,走勢越穩定,最典型的就是長江電力,已經走了多少年的大牛了,每天的換手率不到0.5%。
留給杜林普的時間不多了,其實留給國家隊的時間也不多了。
結束
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