杜魯門總統在回憶錄中寫道：俄國參加戰爭，「大半取決於史太林和中國外交部長宋子文間協商的結果」。
看來，中蘇之間的談判，對美國有重大的利害關系。所以，華盛頓對談判極為關註。杜魯門總統叮囑美國駐蘇大使哈裏曼，要隨時向他報告「關於蔣在莫斯科舉行的會議進展情況」。
實際上，華盛頓直接插手了重慶同莫斯科的談判。6月15日，杜魯門致電史太林：「宋子文今日動身經重慶赴莫斯科，他將於7月1日前到達莫斯科，就蘇中協定進行具體討論。」
此前，蔣介石和杜魯門就中蘇談判問題進行了多次磋商。三巨頭在雅爾達會晤時，蔣介石聽到了一些風言風語，連忙指令中國駐美大使魏道明打探會議內容。
羅斯福從雅爾達回到華盛頓後，魏道明就緊緊盯著他，向羅斯福詢問雅爾達的情況。3月12日，羅斯福會見了魏道明，向他透露：在雅爾達會議上，史太林對遠東問題提出了三點要求：維持外蒙古現狀；中東鐵路由中蘇共管；蘇聯要在大連及其附近地區取得一個不凍港。但是，羅斯福閉口不提協定一事。
杜魯門上台後，仍然對【雅爾達協定】守口如瓶。5月10日，赫爾利從重慶致電杜魯門，建議他同史太林通氣後，將協定的全部內容告訴蔣介石。但是，杜魯門很快否定了赫爾利的建議，並對赫爾利說：「目前由你來向中國政府提供任何訊息，都是不適宜的。」
6月9日，杜魯門在白宮會見了宋子文，親自向他通報了【雅爾達協定】的內容。杜魯門顯然知道，這個協定嚴重損害了中國的利益，但是，他仍然說：「一旦蘇聯參加對日作戰，那麽美國政府對於【雅爾達協定】不能不給予支持。」
宋子文聽後感到非常震驚，當場作出了強烈反應。他說：「中國政府絕對不會同意蘇聯按照雅爾達協定的規定，在東北行使這種控制權。」
但是，杜魯門不露聲色。同意也好，不同意也罷，中國說了都不算數，最終還得看他杜魯門和史太林的臉色。
6月，素有火爐之稱的重慶，已經進入烈日炎炎的夏天了。月初，蘇聯新任駐華大使彼得羅夫到達重慶。
第二天，蔣介石在官邸會見了彼得羅夫，正式向他提議舉行中蘇會談。「聯俄，這是孫中山先生早就定了的。蘇聯參加對日作戰，這很好，我們歡迎。不過，蘇聯對中國應該采取明智的態度，這樣一來，中蘇合作就有了基礎。」
「那是！那是！」彼得羅夫連聲附和。
蔣介石向彼得羅夫保證：「如果蘇聯出兵東北，幫助中國恢復滿洲鐵路，中國願意為蘇聯提供滿洲鐵路和商業港口的使用權，還可以共同使用那裏的空軍基地。」
幾天後，彼得羅夫向蔣介石提出了中蘇在談判中需要解決的有關問題：大連、旅順；滿洲鐵路；外蒙古；千島群島和庫頁島等。彼得羅夫告訴蔣介石，中國只有同意解決上述問題，蘇聯才會同中國談判，簽訂友好條約。
6月17日，宋子文從舊金山回到重慶。見到蔣介石後，宋子文報告了他同杜魯門的會談情況。宋子文氣憤地說：「杜魯門只向我透露了【雅爾達協定】的內容，除此以外，什麽也沒說。」
聽了宋子文的話，蔣介石說道：「看來，不能指望美國人了，我打算派你到莫斯科去，同史太林簽訂一項條約。」
6月30日下午3時，宋子文攜帶蔣介石寫給史太林的親筆信，與外交部副部長胡世澤、滿洲事務專家沈鴻烈、錢昌照、蔣經國、張福運、蔔道明、劉澤榮，乘坐一架美國飛機從重慶飛抵莫斯科。在機場，宋子文一行受到莫洛托夫、彼得羅夫以及其他部長的熱烈歡迎。
當天晚上6時30分，雙方舉行了初步會談。這是一次簡短的會談，整個談話只用了15分鐘時間。蘇方參加會談的有：史太林、莫洛托夫、副外交人民委員洛索夫斯基、彼得羅夫和轉譯巴甫洛夫。中方參加會談的有：宋子文、蔣經國、胡世澤、中國駐蘇大使傅秉章。
宋子文向史太林遞交了蔣介石的親筆信，並表示：「孫中山先生留下遺囑，中國革命欲要成功，必須聯合蘇聯共同奮鬥。因此，我希望會談能為中蘇之間建立友好、緊密和長期的合作關系打下基礎。」
史太林回答說：「從前沙俄政府企圖瓜分中國，現在，在俄國掌權的是尊重中國領土完整和主權的新人。我相信，雙方一定能夠互相理解，達成一致。」
根據史太林的習慣，談判大都安排在晚上進行。7月2日，莫斯科時間晚上8時，中蘇雙方舉行第二次會談。
會議大廳裏，燈火通明，顯得威嚴而又肅穆。雙方代表陸續進場，大家就座後，史太林卻站了起來，他今晚的態度並不友好，擺開一副盛氣淩人的架勢，且表情粗魯。
史太林把厚厚一疊檔往宋子文面前一推，「你知道這個嗎？如果你看過，就請發表自己的意見，但要在羅斯福總統簽字的檔基礎上進行。」
宋子文低頭掃了一下檔，原來是【雅爾達協定】。上面，史太林、羅斯福和丘吉爾的簽字清晰可見。
「當然知道，杜魯門總統告訴過我，赫爾利先生已於6月15日將協定全文轉交給了蔣總統。我這次到莫斯科來，準備就這些問題進行討論。」
說完後，身為四大國之一的外交部長，宋子文似乎料到了史太林會來這麽一手，也就毫不客氣地拿出5月28日史太林與美國總統特別顧問霍普金斯會談的備忘錄，交給史太林，不卑不亢地說道：「這份備忘錄是杜魯門總統親自交給中國政府的。」
原來，杜魯門派霍普金斯於5月26日到莫斯科同史太林進行會談，雙方達成協定：宋子文將於7月到達莫斯科，由蘇聯政府直接將【雅爾達協定】的內容告訴宋子文；然後，赫爾利在重慶將協定內容正式通知蔣介石。
史太林沒料到宋子文也敢來這一手，便擺出一副主宰一切的架勢說：「那好，我們現在就開始討論吧。」
宋子文稟照蔣介石的旨意，首先回避外蒙古問題：「6月12日蔣總統已經同彼得羅夫大使談過，現在不能解決外蒙古問題。我想，我們應該把這個問題暫時擱置起來。」
史太林一聽就火了，立即反駁宋子文，以十分堅定的口氣說：「中國必須承認外蒙古獨立，除此之外，別無選擇。」
宋子文見史太林的態度如此強硬，頓感這是一道壞菜。但他還是硬著頭皮，將嘴裏的話說了出來：「中國任何政府如果喪失土地完整，必為國人不諒。」
「蘇聯政府不能接受你們的意見。否則，一旦敵國從外蒙古進攻西伯利亞，比如日本打算這麽做，那麽蘇聯遠東的利益就會陷入嚴重的孤立狀態。日本是一個富有侵略性的國家，即使日本現在戰敗了，又有誰能保證它不像第一次世界大戰後的德國那樣，經過10年、15年東山再起？」
史太林邊說，眼睛邊盯著宋子文，想從他的臉上找到答案。也許就在這一剎那間，史太林從宋子文的表情上捕捉到了什麽。見宋子文沒有馬上表態，史太林繼續往下說：「所以，蘇聯必須保衛外蒙古。這不僅對外蒙古有利，而且對中國也有利。」
宋子文也不肯示弱，毫不含糊地表達了中國的立場，他說：「中國政府不能宣布放棄它的一部份領土，否則它在中國人民心中的地位將會發生動搖。」
接著，史太林又振振有詞地說了一大通，甚至使出殺手鐧：「中國是否承認外蒙古獨立，這顯然關系到蘇聯在滿洲和中共問題上是否接受中國的要求。」史太林的用意很明確，如果重慶不同意外蒙古獨立，蘇聯就不會出兵東北，幫助中國消滅日本關東軍。
可是，宋子文根本不理會史太林這一套。他說：「我本人無權決定這個問題，在得到中國政府的指示之前，我不能同意。」
7月3日，宋子文將第二次會談情況電告了蔣介石。接到電報後，蔣介石急忙從西安飛回重慶。宋子文在電報中提出解決外蒙古問題的三條方案：「第一，同蘇聯簽訂條約，在結盟期間，允許其在外蒙古駐軍；第二，外蒙古實行高度自治，並允許蘇聯駐軍；第三，外蒙古軍事、內政和外交自主，但與蘇聯各蘇維埃加盟共和國及英自治領地的性質不同。」
蔣介石很清楚，史太林以中國承認外蒙古獨立作為蘇聯出兵的政治條件。況且，史太林還說過，蘇聯可能不支持中國共產黨。想到這裏，蔣介石毫不猶豫地給宋子文發去一封電報。
7月4日，美國新任國務卿貝爾納斯奉杜魯門之命電告哈裏曼，讓他非正式地轉告宋子文：就美國方面而言，【雅爾達協定】中關於外蒙古地位所用字句的解釋，未經任何討論。電報還說：美國對外蒙古現狀的理解是，「雖然在法律上外蒙古的主權至今屬於中國，但事實上這個主權未被行使。」兩天後，華盛頓告訴莫斯科和重慶，美國政府作為【雅爾達協定】的一方，它希望在中蘇之間達成最後協定之前，有提出意見的機會。
7月7日晚11時，雙方舉行第三次會談。史太林一開口就直入主題：「如果外蒙古問題得不到解決，也就不可能討論中蘇條約的問題。」
宋子文依據【雅爾達協定】關於「外蒙古之現狀，應加以保存」的字句，對維持現狀作了與史太林截然相反的解釋，並說道：「中國不能承認外蒙古獨立。」宋子文幾乎是在哀求史太林：「如果一個中國政府承認外蒙古獨立，沒有不垮台的。」
可是，史太林管不了這麽多，大聲嚷道：「我們絕不能同意。蘇聯政府出兵參戰，自然是為了拯救苦難的中國人民。但我們決不能白幹，是要報酬的！」
對此，宋子文仍然以尚未接到中國政府的意見、本人無權決定為托辭，沒有答應。
「你不能作主，那你來幹什麽？」史太林一臉的不高興。
面對史太林咄咄逼人的氣勢，宋子文只好以試探性的口氣說：「我們代表團的意見是讓外蒙古實行高度自治……」
史太林立即打斷宋子文的話，問道：「什麽叫高度自治？」
「軍事、內政和外交權歸外蒙古，蘇聯政府可以派軍隊去。」宋子文小心翼翼地向史太林解釋說。
史太林要得到的並不是外蒙古的高度自治，他接著提出了四個協定草案：一、中東鐵路和南滿鐵路的協定；二、旅順口和大連的協定；三、中蘇和平友好協定；四、外蒙古獨立的聲明。
宋子文看了這些草案後，不敢接受，當場就退還給莫洛托夫。不料，莫洛托夫的語氣也很強硬，滿臉怒容地對宋子文說：「你最好把它們收下。」
鑒於宋子文當晚的態度，史太林意識到再僵持下去已毫無意義，但在臨近結束的時候，他還忘不了說一句威脅的話：「既然如此，那麽我們將什麽也談不成！」
第二天，蔣經國以其父的「非正式代表」身份去找史太林講理。蔣經國當時任三青團幹部學校的教育長，他長期在蘇聯留學，熟悉蘇聯的情況。在留蘇期間，蔣經國還娶了個蘇聯姑娘為妻，後來取中國名字叫蔣方良。史太林對他們很關心，還送給蔣經國兒子蔣孝文一支俄國造的步槍。
有了這樣一層關系，蔣經國滿以為史太林會給他一點面子。不出所料，見面後，史太林果然很客氣，詢問了他們一家人的情況，蔣經國一一作答。
一陣寒暄之後，蔣經國懷著一腔熱血向史太林敘述道：「您應當理解，中國七年抗戰，為的就是要收回失地。現在，日本人還沒有趕走，東北、台灣尚未收回，大片國土還在侵略者手裏，如果再將這一大塊土地割讓出去，豈不違背了抗戰之本意嗎？」
蔣經國說的句句有理，可是，史太林根本不吃這一套，臉上露出一絲令人難以捉摸的笑容。蔣經國覺得很不自在，仿佛史太林在譏笑他無知。
「你必須明白，今天是你們需要我們的援助，不是我們需要你們的援助。」史太林儼然一副救世主的姿態。
蘇聯需要外蒙古獨立，是出於軍事上的考慮。對此，史太林毫不掩飾地說：「假如一支軍隊從外蒙古進攻蘇聯，攔腰切斷西伯利亞鐵路，那麽，蘇聯就完了。」
蔣經國聽不明白史太林的意思，日本眼看就要完蛋了，它顯然已沒有能力進攻蘇聯。難道史太林說中國？想到這兒，蔣經國身上冒出一股冷汗來。「你是指哪個國家的軍隊？」蔣經國不解地問道。「除了中國和日本，難道就沒有別的國家？」
「你說的是美國嗎？」
史太林會意地點點頭。
之後，蔣經國又同彼得羅夫舉行了會談。作為駐重慶的大使，彼得羅夫明知蔣介石不會承認外蒙古獨立，所以他說：「外蒙古實際上是一個獨立的國家，中國接受蘇聯政府提出的聲明，只不過是承認既成事實而已。」
聽了彼得羅夫的話，蔣經國嘆了一口氣，「要是沒有外蒙古問題，那就好辦了。」
彼得羅夫看了蔣經國一眼，提醒說：「如果中國代表團不聲明外蒙古獨立，談判就難以走出死胡同。」
在中國代表團駐地，宋子文急得團團轉。談判在外蒙古問題上卡住了，史太林一點也沒有松口的跡象，這如何是好！情急之中，宋子文搬出了美國駐蘇聯大使哈裏曼，請他征詢美國政府的意見。
盡管美國提出要在中蘇達成協定前發表意見，但實際上，華盛頓同時又宣稱：美國在莫斯科的討論中「不願對【雅爾達協定】中的任何一點充任解釋者。」看來，宋子文的最後一線希望也落空了。
正當宋子文處於山窮水盡的時候，蔣介石的電報到了莫斯科。
7月9日，雙方舉行第四次會談。由於史太林的強硬態度，加之美國不願幹涉，蔣介石只好妥協。在同幕僚們長時間商談後，蔣介石發了上述電報。至此，外蒙古問題才有了突破。
會談中，宋子文公布了蔣介石的電報：「中國政府今願以最大犧牲與誠意，尋求中蘇關系根本之解決，掃除今後一切可能之糾紛與不快，藉獲兩國徹底之合作，以完成孫中山總理生前與蘇聯合作之遺誌。中國最大之需要為求領土主權行政之完整，與國內真正之統一，於此有三項問題切盼蘇聯政府予以充分之同情與援助，並且給以具體而有決心之答復。」
蔣介石所說的三個問題是：第一，保證東北領土主權及行政之完整。中國準備和蘇聯共同使用旅順港，大連港辟為自由港，期限均為20年。但旅順的管轄權屬於中國，以期中國在東北之主權行政真正能夠完整。中東南路幹線由中蘇共管，利潤均分。鐵路所有權歸中國，鐵路支線及鐵路本身以外的事業，均不包括在共同經營範圍之內，期限均為20年。
第二，阿爾泰山脈原屬於新疆，應仍為新疆之一部。
第三，中國共產黨有單獨的軍事及行政組織，以至軍令政令未能完全統一，深盼蘇聯只對中央政府予以所有精神上與物質上的援助，蘇聯政府對中國之一切援助，應以中央政府為限。
電報還說，外蒙古問題系中蘇兩國關系的癥結所在，為了中蘇共同利益與永久和平計，中國政府願在擊敗日本及上述各項由蘇聯政府接受後，同意外蒙古獨立。
為了避免將來發生糾紛，蔣介石想出一招，在電報中告訴宋子文，可以采取投票的方式，在投票結束後，他將宣布外蒙古獨立。
既然蔣介石在外蒙古問題上作了重大讓步，史太林也就同意在其他問題上作些承諾。
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