第20集
接到蘇雅露的情報後，重慶軍統便撤離了共黨辦事處，蘇雅露認為方嘉樹對共黨過於關註，開始懷疑他的身份。
回到家後，方嘉樹安慰因萬兆麟之死而慌張的陶玉玲。
李力行向葉興城解釋鄭南雁調查之事後，便帶著他來到關押犯人的地方。
面對鄭南雁的審問拷打，海潮一口咬定自己國民黨身份，隨後李力行與葉興城來到此處，對於海潮的身份，李力行已經提前調查過並無異樣，可他仍舊懷疑，但在他的嚴刑拷打下，海潮並未露出任何破綻。
海潮寧可暴露身份，也不願讓組織被李力行誣陷，他拒絕發送密電。面對海潮的威脅，李力行毫無畏懼，他的秘密早已人盡皆知了，當他打算親自發電報時，沒想到被海潮用提前要的水將電台弄壞了。隨後，為了不泄露杜鵑的身份，海潮吞下牙齒下的毒藥自殺了。
李力行將海潮之死怪罪到問話的葉興城身上，狠狠呵斥他一番，隨後他讓人將方嘉樹帶來並開槍打海潮屍體。
方嘉樹將被噩夢嚇醒的陶玉玲安撫好後，便跟著葉興城來到了秘密監獄。
在葉興城的要求下，方嘉樹以五具屍體手上老繭及中槍情況指證了海潮屍體，躲在暗處的李力行和鄭南雁這才現身。方嘉樹因嫌疑之事與鄭南雁發生爭執，被李力行止住後，便按照他的命令給海潮擦拭冷水，李力行因海潮面部毫無變化對方嘉樹的懷疑程度加劇。
隔天，正當李力行在會議上贊賞大家近況表現時，從闖進辦公室的手下口中，得知萬兆麟被害之事，他當下便帶人來到屍體現場。
透過屍體上的傷痕，以及口袋中的戒指當票，方嘉樹表示萬兆麟之死與錢財有關。隨後，鄭南雁帶著當票調查情況。
第21集
澀谷因命案對76號心生不滿，葉興城對此嗤之以鼻，方嘉樹以早日抓出兇手為由安慰他。隨後，澀谷將從車上下來的李力行呵斥一番，李力行急忙阻攔意氣上頭的葉興城，最終他還是被澀谷打了。
澀谷因葉興城的謾罵讓身邊的日軍掏槍，方嘉樹見狀與同事拿槍對峙，李力行連忙將毆打日軍的葉興城拉上車。方嘉樹在李力行責怪葉興城時，力挺他的言行舉止，李力行也不好多說什麽。
李力行從鄭南雁口中得知萬兆麟之死與當票有關後，沒有放下對方嘉樹的懷疑，讓他繼續緊盯方嘉樹。
傅北鴻從海潮電台中得知李力行之舉後，主動聯系鄭南雁與李力行會面。
葉興城從賈玉章口中得知李和平跟蹤蘇雅露之事，為確保蘇雅露的安危，他讓賈玉章留意李和平舉動。
蘇雅露不顧方嘉樹的勸說，決心策反葉興城，當晚便主動約葉興城，假裝因澀谷之事擔心他的安危，葉興城對此格外高興，尤其是得知經歷分手，蘇雅露對他的心意後，他提醒蘇雅露註意行蹤。
當賈玉章帶人到李和平家時，提前從蘇雅露打來的電話得知行蹤敗露之事，他已經將重要檔銷毀，並喬裝打扮離開了，賈玉章並未在他住處搜到有用線索。
澀谷在筱陶袁不顧葉興城的示好，派人扇他耳光，方嘉樹從陶玉玲的電話中得知此事後，讓陶玉玲放火後便立即告知李力行。
對於蘇雅露的勸說，澀谷並未讓手下停止，隨後筱陶袁起火，蘇雅露趁亂將葉興城救走，葉興城有些難堪選擇離開了。
葉興城因澀谷之舉找李力行算賬，對於李力行的解釋，他並未相信，隨後他開車離開，沒想到蘇雅露居然跟上來了，還趁他在郊外發泄情緒時，為他擦拭傷口，並提出送他上班。
陶玉玲認為蘇雅露之舉有些不妥，方嘉樹打算用曝光葉問天身份離間他們郎舅關系。
在鄭南雁引薦下，傅北鴻和李力行見了面，但因沒能獲取煤化油完整論文，兩人的合作並未談攏。
第22集
為了獲取資金研究煤化油技術，傅北鴻只好答應李力行的要求，在李力行的監督與安排下，完成煤化油的測試。
葉興城因早上同蘇雅露上班而高興，他還為方嘉樹準備了酒，用來感謝昨日筱陶袁之火，方嘉樹想讓蘇雅露將接近葉興城之事上報銀狐，並未得到對方的贊許。
方嘉樹不認可蘇雅露綁架葉問天的提議，蘇雅露從上級情報得知傅北鴻到上海之事，她對於傅北鴻的線索沒有任何頭緒，除了得知他幼時患有小兒麻痹。
葉興城的弟兄沒有因為他的處境而背棄他，鄭南雁將傅北鴻妥善安置後，打算回西林學校，李力行見狀打算將樂言姐弟安排到此處。
陶玉玲和方嘉樹都看出李力行的陰謀，可又因西林學院名聲在外無法不好拒絕，隨後，陶玉玲將樂言與方子睿喊到西林招生主任宋愛萍和唐星如面前，唐星如被宋愛萍指定為樂言的班主任，為了確認唐星如的身份，方嘉樹打算試探她。
鄭南雁主動來接唐星如二人，還在背後詆毀方嘉樹，這讓唐星如有些不喜方嘉樹。鄭南雁的離開讓方嘉樹起疑，他思前想後認為與傅北鴻有關。
賈玉章調查到李和平訊息後，便跟隨葉興城來到唱片店，察覺不對的李和平在給賈玉章挑選唱片時，為了掩護突然響起的電話，給筱陶袁打訂餐電話後便假借拿唱片為由跑到後門，沒想到葉興城等候多時了。
朱玉的舉動讓陶玉玲起疑心，她派春生暗中跟蹤朱玉。李和平沒有回應葉興城的質問，正當他逃跑被制服時，朱玉突然冒出，李和平以挾持她趁機逃走了。
春生見朱玉被挾持本想出面救她，沒一會便被李和平推向葉興城，正當朱玉向葉興城解釋時，她被葉興城拉進房間強暴了，春生嚇得找陶玉玲求救。
之後，葉興城給了朱玉一筆錢，並讓她繼續在筱陶袁當他的眼線，陶玉玲將春生打發後，便聯系方嘉樹來接她下班。
第23集
當陶玉玲根據春生的話帶著方嘉樹到唱片店時，這裏已經沒人了，方嘉樹獨自進去搜尋線索，陶玉玲在外把風，他透過地面的子彈和飯碗碎片，以及蘇雅露之前的電話資訊，確認此地為軍統聯絡站，他開始懷疑朱玉的身份。
透過陶玉玲的解釋，方嘉樹得知朱玉主動提出給顧客送餐，可提供的餐食簡單粗糙，明知唱片店情況她還硬闖進去，被葉興城欺辱後鎮定自若，以及鄭新寶綁架當天的情況，他確認朱玉便是軍統特務頭子銀狐。
賈玉章暗中跟蹤蘇雅露，卻並沒查到任何異樣。透過葉興城的舉動，方嘉樹推斷葉興城不知朱玉真實身份，他讓陶玉玲按兵不動，並讓她聯系趙全章幫忙緊盯李力行與葉興城等人行蹤。
在樂言和方子睿入學前，陶玉玲細心叮囑樂言小心鄭南雁，及謹慎發言，方嘉樹則教導方子睿武術。
隔天一大早，方嘉樹送孩子們上學時，唐星如提前在大門口迎接了，隨後方嘉樹將方子睿送往男校，鄭南雁給女學生訓話後，向樂言解釋出現在76號緣由。
蘇雅露在國際飯店將撤離之事告知李和平，隨後兩人便前後離開了，潛伏在外的葉興城和賈玉章一路跟蹤李和平並將他抓捕，尾隨他們的趙全章也來到了李和平的住處。
葉興城沒有接受李和平的賄賂，他見逼問無果後，以放火為由得知李和平軍統身份，李和平一開始並未承認蘇雅露身份，在河邊逃跑無果被毆打後，這才透露蘇雅露軍統身份，之後便被葉興城殺了扔進河中，他還將蘇雅露的照片燒了，這一切被躲在暗處的趙全章盡收眼底。
為了不被樂言察覺門後喬裝打扮的趙全章，方嘉樹將她送進教室，隨後從趙全章口中得知蘇雅露身份泄露及傅北鴻下落之事，因樂言緣故，方嘉樹決定讓魏大源監視鄭南雁。
第24集
李和平遲遲未和碼頭接應，且有風聲透露李和平被查，蘇雅露明白與葉興城有關，她估計李和平兇多吉少。
蘇雅露沒有接受方嘉樹的提議，她決定鋌而走險，打算向葉興城透露身份獲取其信任，方嘉樹見狀提醒她赴約葉興城時小心行事。
方嘉樹在筱陶袁得知朱玉並未撤離之事，蘇雅露根據葉興城在電話中的話，來到紅帳夜總會，透過朱玉的話得知對方的真實身份，隨後在酒窖中被她訓斥，並要求蘇雅露盡快策反葉興城。透過蘇雅露的表情，方嘉樹明白與銀狐有關，他不願蘇雅露因任務委曲求全。
葉興城沒有對自己的事過多交談，而是不斷的試探蘇雅露的身份，朱玉假借送酒提醒蘇雅露，褲子被酒灑濕的葉興城將她趕出包廂，他與蘇雅露喝酒聊天，隨後蘇雅露兩次邀請送她回家的葉興城上樓，都被他拒絕了。
許久，鼓起勇氣上樓的葉興城來到蘇雅露家中，和穿著睡衣的蘇雅露跳舞時，他情不自禁吻了她，最終還是放開了，方嘉樹則在暗處留意蘇雅露家中情況。
葉興城透露李和平之死，還戳破了蘇雅露的身份，對於蘇雅露合作的提議，及阻礙李力行陰謀之事，葉興城當下沒有給出回應，選擇離開了。
方嘉樹透過蘇雅露打來的電話，得知暫時安全後，心中不由一松。
隔天方嘉樹在會議上匯報了萬兆麟被害的原因，葉興城建議從李正勛錢財去向調查，沒想到被李力行嘲諷，他當即回懟，隨後沒有理會李力行的接受直接離場了。
蘇雅露透過葉興城主動詢問上級任務，明白他決定與她合作，她對此表示會鼎力相助他。
葉興城決定透過李正勛調查杜鵑情報，他將派去跟蹤蘇雅露的賈玉章喊回，轉頭將處理錢的皮特抓捕。
為了查清李力行的目的，朱玉將李力行昨夜與紅帳夜總會錢老板見面之事被告訴蘇雅露，方嘉樹得知此事後，打算跟蹤李力行進行調查。
第25集
葉興城之前想將李正勛帳戶上的錢取出，卻遭到了皮特的阻攔，這次為了調查錢財去向，他讓賈玉章將皮特抓了起來，在嚴刑拷打下，葉興城得知方嘉樹半夜查賬之事，令他意外的是，李力行居然要求皮特死守此事，隨後在葉興城抵槍威脅下，皮特這才將錢被李正勛生前取走，且轉賬單被鄭飛熊拿走之事如實告知。
李力行的隱瞞讓葉興城及其生氣，李力行當初多虧了堂姐這才保住性命，現在兩人關系日漸不佳，葉興城決心闖出一番事業，賈玉章自是死命追隨。
為了保全性命，皮特將匯錢人手持帶有子彈痕跡的銀元線索告訴了葉興城，之後他便被葉興城殺了扔進湖中。
魏大源假扮花農身份來到學校，他發現五號樓被人嚴加看守，他以摔碎花盆作掩護將垃圾桶中的實驗儀器帶走，趙全章透過儀器上的痕跡，推斷傅北鴻所在之處。
方嘉樹透過陶玉玲得知此事後，他認為有蹊蹺，打算查清此事後再做打算，便叮囑陶玉玲讓趙全章按兵不動。
這天夜裏，朱玉見李力行到紅帳夜總會，與錢老板在房間談話， 立即通知了蘇雅露，隨後蘇雅露將方嘉樹也喊來了。
蘇雅露故意撞向李力行並用酒潑了他，方嘉樹表示為他清洗衣服，隨後讓蘇雅露化驗李力行衣服。
葉興城來到紅帳夜總會，將帶血的皮特戒指給了朱玉，隨後還和她在臥室纏綿。
葉興城在小樹林將自己的計劃告訴蘇雅露，他打算重金懸賞子彈痕跡銀元，蘇雅露表示可以在反日報紙上編故事主動引出背後之人。
樂言在周末給方子睿輔導，見他不配合便去找陶玉玲，方子睿趁機將陶玉玲藏在衣櫃中的槍拿出來玩，陶玉玲離開筱陶袁找到趙全章與他傳遞情報。
第26集
陶玉玲情報一一告知趙全章後便離開了，沒想到被樂言發現，她一路跟蹤趙全章被魏大源發現，他用麻袋將她綁走，趙全章這才發現此人是樂言，父女因此相認。
方子睿出門時把槍也帶出去了，他還用槍對準在胡同裏玩的孩子。經過趙全章的解釋，樂言這才理解父親的苦衷，隨後與父親一同收拾地上的銀元時，樂言將帶有子彈痕跡的銀元放進衣服，趙全章看到了並未阻攔，他準備為樂言做飯並讓魏大源送她回家，沒想到樂言並未等魏大源，自己一人坐上麵包車便離開了，她因銀元破損緣故，與車夫約定明日交換銀元。
趙全章從魏大源口中得知此後，連忙追了上去，直到看見樂言安全回家，這才放下心來。
樂言回到家中呵斥玩槍的方子睿，為了不讓他向陶玉玲告狀，兩人約定互相幫忙隱瞞。
趙全章推測出現在西林學校告示欄的人是傅北鴻，他告知魏大源準備在教職工大會當天將其殺了。
李力行的衣服被陶玉玲洗好還給他了，雖然已經在衣服上查出鹽酸痕跡，但為了確認傅北鴻準確位置，方嘉樹決定再次偵查。
趙全章已經按照計劃進行了埋伏，方嘉樹見狀決定在行動前，再到紅帳夜總會搜查一番。
樂言放學後按照約定與車夫交換銀元，可遲遲未見對方身影。
紅帳夜總會的錢運生親自招待方嘉樹，得知陶玉玲來訪後，還特意將他安排到包間，陶玉玲以果盤食品安全問題鬧事，方嘉樹趁錢運生出去與陶玉玲解釋時，到他的辦公室搜查線索，電話鈴響引來錢運生，方嘉樹急忙躲藏，他在暗處看聽見傅北鴻和錢運生的對話。
服務員阻攔不住陶玉玲，當即找錢運生求助，錢運生本打算將陶玉玲引導三號包間，結果陶玉玲以方嘉樹外遇為由沖進辦公室，他連忙帶著她離開了。
第27集
方嘉樹在趙全章行動之前，在錢運生辦公室的密室中，發現了傅北鴻的蹤跡，他趁著陶玉玲纏結錢運生的機會，悄悄躲回包間，隨後他向前來邀功的錢運生告辭，當即離開了紅帳夜總會。
趙全章和魏大源在西林學校弄出的動靜，引來警衛的警惕，在方嘉樹將電閘關閉的掩護下，趙全章二人安全從學校撤離，隨後他和方嘉樹商量除掉傅北鴻的對策。
謝山是名黃包車司機，他在報紙上看到葉興城重金懸賞被擊穿的銀元訊息後，便來到報社準備換獎，卻被葉興城抓起來嚴刑拷打，謝山當即將與樂言在東籬水果攤互換銀元之事告訴了他。
隨後，葉興城便帶人到東籬水果攤進行排查，另一邊在魏大源的提醒下，趙全章得知銀元泄露之事，將重要檔銷毀之後便帶人離開了，沒想到在米粉店剛好遇見前來調查的葉興城等人。
證件真無誤後，葉興城本打算撤離，但因趙全章與叛徒口中共黨有相同摸鼻習慣，葉興城動手抓捕他們，卻在中途跟丟了。
方嘉樹在車上看到樂言與黃包車車夫交談過後，便離開了，他察覺不對，立即下車向車夫打探原委，隨後他來到東籬水果攤，在樂言開口之前先發話，他與76號特工寒暄之後便帶著樂言離開了，謝山因樂言身份不敢指認她。
為了搜查共黨蹤跡，葉興城讓賈玉章拿著趙全章的畫像在米粉店排查，另一邊，方嘉樹從樂言口中了解來龍去脈，為了安撫她的情緒，方嘉樹向她保證趙全章的安危，並答應將此事對陶玉玲隱瞞。
葉興城等人在趙全章住處發現了手絹，因眼熟的緣故，葉興城派人將手絹收起來了，方嘉樹在76號證物館看到陶玉玲的手絹，這是陶玉玲給趙全章的定情信物，她身上還有一塊，方嘉樹當即回家與她商量對策。
陶玉玲從方嘉樹的口中得知此事後，因葉興城見過手絹緣故擔心泄露身份，在方嘉樹準備試探葉興城時，她將兩個孩子趕到筱陶袁，自己連夜將手絹圖案進行修改。
澀谷因傅北鴻行蹤向李力行質問，卻沒有得到任何有用的資訊。
第28集
當方嘉樹趕到紅帳夜總會時，葉興城正在與蘇雅露約會，他沒有理會葉興城的挑釁，陶玉玲還在對手絹圖案進行修改，隨後方嘉樹佯裝吃醋與葉興城爭吵。
葉興城因蘇雅露向澀谷催購化妝品吃醋，當蘇雅露用手絹為他擦拭嘴角時，他猛然想起陶玉玲的手絹，不顧方嘉樹的言論與阻攔，當即便離開了。
方嘉樹透過電話聯系陶玉玲，得知她手絹尚未完成，本想讓她帶著孩子離開，卻遭到了她的拒絕，在她強硬要求下，方嘉樹只好到筱陶袁將孩子送往浴池。
葉興城來到方嘉樹的家中，隨意敷衍以方嘉樹出軌為由傷心的陶玉玲，他還故意將從證物室拿出的手絹讓她擦眼淚，他不相信陶玉玲否認的話，強硬要求她將手絹拿出來比對，陶玉玲見葉興城對手絹被燒壞的言論並不相信，她故意大鬧懷疑他的目的，將他的計劃打亂，隨後趕回家中的方嘉樹將葉興城趕了出去。
陶玉玲因繡不完手絹，便想出將其燒了的主意，方嘉樹表示贊同，之後他根據葉興城的話，得知共黨據點被端，但趙全章等人並未被抓捕的訊息。
朱玉在車上警告蘇雅露盡快將葉興城收入麾下，在蘇雅露的百般解釋下，朱玉仍舊認為方嘉樹態度消極，她讓蘇雅露盡快獲取傅北鴻藏身之處並打探煤化油資料。
葉興城當眾反對李力行的舉動，讓方嘉樹起了疑心，隨後從蘇雅露的口中得知，葉興城與李力行心生間隙之事，以及搜查傅北鴻之事。為了打消軍統的懷疑，方嘉樹認為他需要有所行動。
第29集
方嘉樹銅透過報紙得知，趙全章將派新人進行聯絡，雖然現在尚未明確傅北鴻技術一事，但為了打消軍統的懷疑，方嘉樹決定利用軍統抓捕傅北鴻。
葉興城對葉問天的手藝有些詫異，葉問天向他抱怨父母關系不融洽。
紅帳夜總會，葉興城三人再次相聚，李力行打算緩和他與葉興城關系，沒想到他當眾翻臉，飲下酒後便立場了，朱玉趁機端酒進包間，被李力行按到沙發，葉興城被朱玉的呼叫聲引起包間，他以朱玉線人身份及堂姐相助之事，與李力行發生爭吵，隨後李力行向葉興城質問葉問天身世。
方嘉樹約蘇雅露並告知葉興城與李力行決裂之事，隨後還與她商量如何劫走傅北鴻計劃。
葉興城沒有回答蘇雅露昨夜之事，而與她商量如何取代李力行，蘇雅露對於李力行的情報了如指掌，為了引誘葉興城配合完成劫走傅北鴻計劃，她故意提及錢運生是丁部長的人，李力行與丁部長向來不對付，葉興城打算炸掉紅帳夜總會，並將罪名推到李力行身上。
葉興城為了求個心安，在行動前找算命先生算了一卦。被唐星如多次拒絕後，鄭南雁打著樂言的名頭接近她，樂言將一切都看在眼中。
陶玉玲從姐弟倆口中得知鄭南雁之舉後，她擔心接近唐星如計劃無法推展。
方子睿被樂言用來打探方嘉樹二人談話，卻被陶玉玲他們發現意圖並阻攔了。
方嘉樹在裁縫店遇到新的聯絡人，互認身份後，決定在後巷交流情報。
第30集
胡建華是組織派來的聯絡人，趙全章因銀元之事被責罰，身為杜鵑的方嘉樹也因辦事不利被問責，隨後，胡建華告知他上級要求阻止傅北鴻賣國。
方嘉樹將軍統劫走傅北鴻計劃，及趁亂將唐星如轉移的提議告訴胡建軍，並從她的口中得知趙全章和魏大源準備撤離之事，他也因疏忽樂言跟蹤之事被組織批評。
組織並未同意趙全章與她們母女相見，陶玉玲強忍趙全章撤離的不舍，她告知方嘉樹朱玉借助送飯勾引李力行之事。
蘇雅露被朱玉警告後，她透過電話用激將法刺激葉興城，之後葉興城打著李力行的名號，佯裝車壞讓李德全給錢運生送帶有炸彈的紅酒盒。
當錢運生打算驗李德全手上的貨時，炸彈爆炸，假扮服務員的方嘉樹和朱玉趁亂來到密室，傅北鴻打算用技術保全性命，卻被獲得資料的朱玉打死，方嘉樹收尾時發現藏在拐杖中的東北石油勘探資料。
李力行因夜總會爆炸一事電話聯系鄭南雁，要求他確認傅北鴻的安全，方嘉樹將資料交予陶玉玲後，又返回了夜總會。
葉興城帶人趕到夜總會時，方嘉樹也到了，警察透過目擊證人的證詞，認定兇手是李力行，葉興城假意信任李力行，審問在場的人。
鄭南雁秘書身份並未被葉興城放在眼中，但在他執意下，還是讓他進去檢視，鄭南雁並未在現場和葉興城口中打聽到傅北鴻的訊息，李力行對此有些驚慌。
方嘉樹與陶玉玲決定明日轉移唐星如，為了安撫葉興城，蘇雅露主動邀請他跳舞，兩人之後進房間親熱。
為了盡快上報組織，方嘉樹與陶玉玲二人來到中醫館與胡建華會面，沒想到趙全章也在，方嘉樹上交石油資料後，便提議盡早將唐星如轉移，為了獲取唐星如信任，李正勛留下的暗號被方嘉樹告訴趙全章。
第31集
林之江是方嘉樹的校友，假意與他關系要好，馬思琪暗中翻找蘇雅露資料，胡建華提醒方嘉樹小心二人，之後為了保證任務順利進行，胡建華拒絕了趙全章與樂言相見。
賈玉章核查紅帳夜總會客人身份，並要求他們上交高額保釋金方可離開，客人極度不滿。
趙全章受上級任務轉移唐星如並前往蘇州，他與陶玉玲依依不舍告別，胡建華的丈夫因任務犧牲，子女遭叛徒出賣被日軍殺害，她提醒陶玉玲切勿感情用事。陶玉玲向她保證絕不影響任務，趙全章將妻兒托付給方嘉樹。
葉興城將鬧事之人擊殺，當即將心生不滿反抗的客人們鎮住。尋找傅北鴻無果後，李力行和鄭南雁質問葉興城密室之人下路，卻並未獲得有用資訊。
為了將唐星如轉移，趙全章和馬清泉當眾開車帶走她，並將被李力行派來監視的馬三打傷。唐星如警惕心極高，直到從趙全章口中聽到暗號這才信任他，還得知李正勛的死因及鄭南雁為李力行安插學校的特務之事。
李力行之後與鄭南雁仍在查尋傅北鴻下落，隨後鄭南雁從謝山口中得知，唐星如被劫走之事，澀谷因眼線李德全之死興師問罪李力行，念及葉興城近況，李力行認為此事與他有關。
朱玉以照顧生病母親為由向陶玉玲辭職，隨後葉興城到筱陶袁為蘇雅露試戴首飾，將一旁的朱玉趕出後，葉興城向蘇雅露邀功，他沒將李力行目的放在心上。
鄭南雁拜托鄭飛熊幫忙尋找唐星如，卻被他拒絕，門外的葉興城懷疑此事與共黨有關。
日軍黑田大佐即將抵達上海，唐星如關乎李力行安危，沒想到她居然不見了，李力行與鄭南雁爭吵後，用槍將他關在辦公室。
直到唐星如安全撤離後，趙全章才準備坐上胡建華安排的船只離開，結果被葉興城帶人抓捕了。
第32集
蘇雅露為了任務犧牲愛情，方嘉樹安撫她的情緒，並提醒她不要意氣用事，正當蘇雅露借酒向他表達心意時，陶玉玲以打烊為由出現，並因蘇雅露要求方嘉樹抱她生氣，爭吵上頭的兩人並未註意勸阻的方嘉樹，當蘇雅露拿槍威脅陶玉玲時，方子睿闖進來用槍瞄準蘇雅露，方嘉樹借助打耳光動作躲過子彈，陶玉玲見狀扇了方嘉樹一耳光，隨後並提醒他留意蘇雅露。
趙全章因中槍被葉興城送往醫院，為了不泄露訊息，趙全章打算咬舌自盡卻被救活，賈玉章受葉興城委托，嚴加看管趙全章。
在李力行的逼問下，葉興城將爆炸案推到李德全身上，沒想到李力行居然讓他上報涉谷，葉興城見狀只好第二天找涉谷，他指認紅帳夜總會爆炸一案與李力行有關，對此澀谷表示懷疑，並因兩人有糾紛原因，澀谷認為葉興城投靠他有蹊蹺。
為了打消澀谷的懷疑，葉興城將錢運生辦公室藏人及實驗器具之事如實告知，聲稱此事與共黨有關。
澀谷以聯手合作為由到76號質問李力行密室之人身份，他沒信李力行的解釋，打算找鄭南雁和詢問唐星如下落，李力行表示會盡快調查，當他被澀谷要求將情報向葉興城分享時，李力行當眾曝光葉興城登報之事，澀谷沒理會而將爆炸案敲定共黨所為。
葉興城投靠澀谷，這讓方嘉樹擔憂任務的進行，陶玉玲從情報得知趙全章被抓，方嘉樹安撫她情緒，胡建華表示指定詳細計劃解救趙全章。
黑田是方嘉樹舊友，他在上海因葉興城抓捕共黨誇贊他，並與方嘉樹擁抱敘舊，被冷落的李力行有些不甘。
之後，為了早日抓捕杜鵑，黑田在會議上提出讓葉興城和方嘉樹審訊趙全章，面對李力行的討好，葉興城並未放在眼中。
晚上接風宴上，葉興城向黑田說李力行壞話，方嘉樹用謙虛的態度面對黑田的誇贊，隨後黑田在回去的路上，向葉興城了解杜鵑頭號懷疑人，並表示自己不會因個人關系而偏袒方嘉樹，他打算讓葉興城利用趙全章試探方嘉樹。
第33集
方嘉樹了解黑田為人，他提出讓趙全章提供假線索，打亂黑田計劃再將其救出，為了確保杜鵑的安危，胡建華表示反對，但在方嘉樹的堅持下，胡建華只好讓馬清泉提前準備埋伏，屆時攻擊方嘉樹來隱藏其身份。
為了阻止日本在東北大肆開采煤油，胡建華受組織之托，讓方嘉樹將篡改過的石油分布圖不經意間被日軍掌握，此次行動危險緊要，方嘉樹需確保不暴露身份。
葉興城與方嘉樹明日一同審訊趙全章，方嘉樹透過與葉興城交談發現他對共黨尤為憎恨，揚言要將杜鵑殺害。
隔天一早，方嘉樹等人來到監獄，為防止趙全章咬舌自盡，他被日軍帶上口夾，方嘉樹見狀讓他用筆將情報寫下，可趙全章直接用筆將右手紮傷，方嘉樹及時制止並向葉興城建議用辣椒灌鼻，葉興城酷刑拷打趙全章，卻並未得到有用資訊。
樂言假意邀請同學到米粉店吃飯，實則看望父親，卻從緊閉大門前得知父親被抓訊息，隨後她回到家中試探母親態度，欲要前去解救父親卻被陶玉玲堵上嘴並鎖進櫃中。
當天晚上，方嘉樹一回到家就被陶玉玲逼問趙全章情況，他本想向其隱瞞，但在她的懇求之下，只好將情況如實告知，陶玉玲在廚房感同身受趙全章酷刑，被聲音吸引而來的方嘉樹當即制止她。之後方嘉樹將樂言放出並將趙全章夫婦身份與任務如實告知，樂言表示不再沖動，央求方嘉樹救出父親。
黑田被趙全章譏諷的態度激怒，他放棄酷刑折磨，決定另找辦法征服他。方嘉樹透過樂言訴說與父親相處時光，想到營救趙全章辦法。
第34集
次日，樂言被送往學校，方嘉樹以確保不用酷刑安撫陶玉玲情緒，為她化妝掩飾哭泣痕跡，並讓她與胡建華接頭了解營救計劃情況。
李力行在吃早飯時，以李正勛微笑表情為由挑撥葉興城與方嘉樹關系，方嘉樹不在意，他表示趙全章嘴很硬，在李力行的鼓勵下，方嘉樹假意提出用美國人拍照審訊趙全章。
鄭飛熊私下以鄭南雁被關為例，提醒方嘉樹務必盡快完成任務。與胡建華碰面後，陶玉玲第一時間回到家中，告知方嘉樹有關營救計劃的資訊。
方嘉樹來到審訊室以老三熬大夜為由讓他休息，他接替鞭打任務，卻故意將寫有小沙渡路3號記號的脖子露在趙全章面前，隨後方嘉樹和老三一同離開。
當李力行和黑田、葉興城等人準時來到審訊室時，方嘉樹故意激怒趙全章，並讓葉興城審訊主動摘下口夾的趙全章，澀谷利用相機將他臉上表情拍下。
趙全章先是故意當眾指認眾人為杜鵑，之後在葉興城提及聯絡地點小沙渡路3號時，泄露臉上情緒，方嘉樹根據所有照片對比，推測小沙渡路3號為共黨新的聯絡地點，趙全章否認此地為聯絡點，卻因透露當地情況引得眾人肯定猜想，隨後在葉興城的逼問下，趙全章告知接頭時間。
李力行和黑田、澀谷等人連夜前往小沙渡路，葉興城為士兵下達任務後，讓方嘉樹帶領趙全章接頭，葉興城和黑田透過觀察方嘉樹的表現來偵察他的身份。
葉興城帶著賈玉章跟在方嘉樹身後，接應時間一到，廢棄倉庫出現接頭人，趙全章大聲提醒對方有埋伏，那人在撤退時將方嘉樹打傷，葉興城立即派人增援，黑田命令日軍前往倉庫。
第35集
日軍中地下黨埋伏，倉庫被共黨所炸，葉興城將趙全章交給手下，轉眼間人就不見了。躲在車廂的李力行等人，在黑田的堅持下到倉庫檢視，隨後和黑田等人匯合的葉興城，根據手下發現的趙全章逃離的線索，來到地下水道井蓋處，連忙派人偵察趙全章行蹤。
在黑田的提醒下，葉興城想起並救下因中彈昏迷在廢棄工廠的方嘉樹，葉興城透過繩子發現炸彈引線已斷，聲音由鞭炮製造而成。
因下水道路線復雜，76號特工並未任何發現，這令黑田對共黨有所改觀，方嘉樹也憑此洗清嫌疑。之後方嘉樹被送往醫院，因傷勢過重尚未清醒，前來慰問的黑田向陪伴一旁的陶玉玲誇贊方嘉樹。
趙全章因傷勢過重不易撤離，被扮成日警的馬清泉藏於廢棄軍車中。黑田向匯報工作的李力行誇贊方嘉樹和葉興城二人，沒想到李力行居然越級與鈴木聯系，面對李力行的討好，黑田並不領情。
方嘉樹醒來後第一時間便告知陶玉玲趙全章安全撤離的訊息，陶玉玲也從他的口中得知，趙全章被安置在現場的廢棄軍車，樂言透過電話得知此事後，立即感謝方嘉樹。
馬清泉當夜帶人將守衛殺死後，便準備帶著趙全章撤離，結果正好遇見理清脈絡的葉興城等人，雙方發生了劇烈鬥爭，最終不敵的趙全章等人被圍，趙全章不願同伴犧牲，決定用手雷與葉興城同歸於盡卻被他逃脫了。之後，葉興城到醫院告知方嘉樹此事，陶玉玲傷心落淚被葉興城抓到，正當方嘉樹準備槍殺他時，陶玉玲以方嘉樹受傷為由責怪葉興城沒及時發現，並毆打葉興城。
朱玉讓蘇雅露將石油資料泄露給日軍，並因方嘉樹是杜鵑為由讓她遠離方嘉樹，卻被蘇雅露譏諷，還將朱玉拿出的戒指扔出窗外。
第36集
葉興城殺害趙全章之事甚得黑田贊賞，他本以為會被重用，結果鈴木是黑田上級且與李力行交好，他依舊無法超越李力行，這令葉興城有些不耐。
方嘉樹在賈玉章為葉興城置辦的慶功宴中，察覺葉興城的異樣，醉酒的葉興城到蘇雅露家中發泄怨氣，蘇雅露聽罷決定鏟除李力行，她與方嘉樹合謀，打算借助引爆電話線殺死李力行。
次日，方嘉樹與蘇雅露分頭行頭，他負責收尾工作，蘇雅露到後院下水道，借助縫隙中的電話引爆聽筒炸彈，當鄭飛熊前來檢視時，李力行已被炸死，可他卻對被聲音引來的特工謊稱李力行在發脾氣。
鄭飛熊求助方嘉樹，他為了洗清嫌疑，按照方嘉樹提出的建議，排查到後院電話線後，便以李力行欲殺害為由將鄭南雁引到下水道中，而方嘉樹趁機溜進辦公室，將假石油資料混入其中。
黑田和澀谷等人聞訊而來，之後跟著方嘉樹一路追查電話線到後院下水道，躲在裏面的鄭南雁被亂槍打死，透過葉興城的解釋與懷疑，黑田認定鄭南雁為杜鵑，對方嘉樹信任有加。
黑田準備帶著從李力行辦公室發現的石油分布圖，返回大本營，他離行前向葉興城嘉許獎賞76號。
朱玉因蘇雅露擅自行動來興師問罪，可蘇雅露堅信方嘉樹身份，並對朱玉打算向葉興城泄露身份之事鄙夷，她因被朱玉威脅她與方嘉樹性命，不敢對朱玉下死手。
第37集
葉興城為黑田舉辦了歡送會，方嘉樹與陶玉玲極力勸說樂言，為黑田表演節目，樂言還未知曉趙全章去世訊息，她勸說陶玉玲不要情緒外露被人發現蹊蹺。在方嘉樹的解釋下，樂言得知父親是共黨的身份，她明白父親任務偉大，還因此對方嘉樹隱瞞身份為國效力而感到佩服，她準備表演詩朗誦。
陶玉玲在廚房借助手絹思念趙全章，歡送會將即，方嘉樹希望陶玉玲能盡快調整情緒，當晚兩人念及趙全章，心中都有些傷感。
蘇雅露將銀狐委任書交予葉興城，他現在正式為銀狐小組情報員，葉興城以日後全聽蘇雅露命令向她表示衷心。
隔天，蘇雅露與葉興城與銀狐會面，這令葉興城詫異朱玉身份，他以聽命蘇雅露一人反駁朱玉效忠軍統，之後將惱羞成怒欲動手的朱玉擊傷，蘇雅露沒理會朱玉的挑撥，選擇將她斃命。
歡送會上，身為主持人的蘇雅露感謝黑田的照顧，陶玉玲被方嘉樹鼓舞後，她打起精神上台為黑田演唱「小女婿」，隨後黑田上台致辭，並為方嘉樹和葉興城二人贈送刺刀。方嘉樹擔心樂言會壞事，陶玉玲極力安撫樂言情緒，樂言因父親之死對方嘉樹心生怨恨。
黑田邀請樂言上台朗誦，方嘉樹勸說樂言不要沖動，樂言借助擁抱方嘉樹向他表明心誌，之後她在台上為死去的趙全章朗誦詩詞。
當方嘉樹回到家時，陶玉玲已經帶著孩子離開了，她只留了一封書信，勒令他不要找她們。一瞬間，方嘉樹腦海中想起犧牲的同伴，他更加堅定日後的道路，在胡建華的授權下，陶玉玲接替趙全章的任務。
方嘉樹仍舊以杜鵑身份潛伏在76號，為了抗戰的勝利與民族的解放，他們作為先行者，一直在路上，從未放棄自己的堅守的道義。
（大結局）
