在民國初期，有個叫連步雲的古城富商，他的養子連城（黃覺飾）運送的馬匹被軍閥士兵詹力搶走了，這讓連步雲損失很大。
古城的另一個富商韓誌遠趁機慫恿英國商人史密斯，想借此機會讓連家破產。但是連家的大小姐連蓮（郭珍霓飾）卻和韓誌遠（寇振海飾）的兒子韓奎（祖峰飾）暗中相愛，這讓心煩意亂的連步雲很生氣，還訓斥了連蓮，連蓮一生氣就離家出走了。
為了幫助連家擺脫困境，連城獨自一人去兵營要馬。他不顧自己的生命危險，這種忠義之舉感動了軍閥馬軍長。馬軍長不僅歸還了馬匹，還打算槍斃詹力，但連城一時心軟，饒了詹力一命。馬軍長想讓連城參軍，但連城拒絕了。當天晚上，心懷怨恨的詹力帶人殺光了連家。連城帶著馬趕回來，看到這個慘狀，非常憤怒。連步雲在臨死前告訴連城，兇手是詹力，並囑托連城一定要找到連蓮，照顧好自己的女兒。連城握著連步雲留下的煙鬥，流著淚答應了……
到了解放戰爭後期，國共雙方的攻守形勢發生了變化，解放軍在各個戰場上不斷取得勝利，國民黨軍隊已經完全沒有了抵抗能力，只能不斷後退。
即便這樣，國民黨當局還是不甘心，繼續頑強抵抗，做著最後的垂死掙紮。
當時的中統行動處處長茅劍升（趙毅飾），在茶館裏布下了天羅地網，就是為了抓住地下黨的重要領導蘇誌丹（孫洪濤飾）。中共黨員韓奎和唐愛詩（陸玲飾）發現了埋伏，但已經太晚了。為了保護蘇誌丹，韓奎決定犧牲自己。然而，蘇誌丹還是出現在了茅劍升的視野裏。就在茅劍升準備行動的時候，國民黨第四十六軍軍長連城卻突然出現了……
再推黃覺主演的一部諜戰劇，為黃覺的演技點贊！另外祖峰在劇中也有不錯的表現，還有美女郭珍霓的加持，很值得一看。
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